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消費(fèi)電子器件升級(jí),LED景氣度回升

2017-12-16

   隨著我國(guó)“中國(guó)制造2025”和“互聯(lián)網(wǎng)+”戰(zhàn)略的不斷深入推進(jìn),電子行業(yè)景氣度將持續(xù)高企,繼續(xù)看好電子板塊未來(lái)的表現(xiàn)。

  蘋(píng)果十周年,消費(fèi)性電子起舞:今年是iPhone發(fā)布10周年,從APPLE股價(jià)連創(chuàng)新高可見(jiàn)市場(chǎng)對(duì)其預(yù)期頗高。市場(chǎng)預(yù)期蘋(píng)果iPhone不僅擁有全新的外觀,還配備有很多新的功能。我們認(rèn)為目前相對(duì)確定的主要變化有:一款機(jī)型采用AMOLED顯示屏,后蓋改為2.5D玻璃,無(wú)線充電,部分雙電芯機(jī)型,處理器/攝像頭等升級(jí)。iPhone發(fā)布10周年之際,預(yù)計(jì)蘋(píng)果銷(xiāo)量及價(jià)格都將有所提升,產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)標(biāo)的也會(huì)有所表現(xiàn)。

  電感升級(jí)進(jìn)行時(shí),Molding Choke前景大好:隨著高性能智能手機(jī)的不斷發(fā)展,Molding Choke產(chǎn)品在智能手機(jī)產(chǎn)品上的應(yīng)用市場(chǎng)前景十分廣闊。目前Molding Choke主要是蘋(píng)果、三星應(yīng)用主導(dǎo),HOV等品牌使用率較低,以2016年14.7億只手機(jī)計(jì)算,單機(jī)使用20顆,40%的滲透率計(jì)算,全球需求Molding Choke約117.6億顆,單價(jià)僅按0.2元計(jì)算則市場(chǎng)規(guī)模約23.52億元。預(yù)計(jì)到2020年,單只手機(jī)使用26顆,滲透率70%,全球年需求364億只,市場(chǎng)規(guī)模72.8億元,年復(fù)合增長(zhǎng)約33%。

    投資策略:我們認(rèn)為2017年電子行業(yè)整體結(jié)構(gòu)性景氣依舊,在全球電子終端消費(fèi)市場(chǎng)在總量需求下滑無(wú)法避免的情況下,聚焦市場(chǎng)新技術(shù)應(yīng)用將是電子行業(yè)的未來(lái)主要發(fā)展方向。蘋(píng)果十周年,消費(fèi)性電子起舞:顯示領(lǐng)域,我們推薦AMOLED驅(qū)動(dòng)芯片領(lǐng)先企業(yè)中穎電子,IGZO受益標(biāo)的華東科技;無(wú)線充電領(lǐng)域,國(guó)內(nèi)上市公司信維通信在無(wú)線充電領(lǐng)域已經(jīng)布局多年,碩貝德從2009年開(kāi)始涉足無(wú)線充電技術(shù),是國(guó)內(nèi)最早加入WPC的成員之一;3D曲面玻璃,我們推薦蘋(píng)果供應(yīng)鏈廠商,國(guó)產(chǎn)3D曲面玻璃龍頭企業(yè)藍(lán)思科技。Molding Choke方面:麥捷科技于2016年末定增2.88億元用于一體成型電感項(xiàng)目,項(xiàng)目建成后年產(chǎn)一體電感22.8億只。LED領(lǐng)域:鴻利智匯逐步落實(shí)推進(jìn)“LED +車(chē)聯(lián)網(wǎng)”雙主業(yè)戰(zhàn)略,公司在LED 汽車(chē)照明的布局,有利于實(shí)現(xiàn)客戶與產(chǎn)品的協(xié)同效應(yīng),增厚公司的業(yè)績(jī)。

  LED迎來(lái)漲價(jià)潮,行業(yè)景氣度回升:從2016開(kāi)始,LED芯片行業(yè)呈現(xiàn)出三大變化:產(chǎn)能出清促進(jìn)集中度提升,供需存異推進(jìn)價(jià)格理性、龍頭受益行業(yè)反轉(zhuǎn)。展望2017,LED芯片擴(kuò)產(chǎn)跟進(jìn),但受阻于備貨投產(chǎn)周期、下游需求存在供給缺口,訂單景氣可期。芯片龍頭在去年行業(yè)反轉(zhuǎn)實(shí)現(xiàn)獲益后,今年將持續(xù)享受LED市場(chǎng)景氣下訂單與價(jià)格的雙重利好。封裝環(huán)節(jié)也受益行業(yè)集中度技術(shù),成本優(yōu)勢(shì)體現(xiàn),行業(yè)龍頭盈利能力得到提高。

  


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